Conseils & astuces sur la gestion de patrimoine

« Je veux me payer davantage »

par admin | 18/08/2026 | Dirigeants | 0 Commentaires

Dirigeant – Indépendant : avant de vous verser davantage, avez-vous pensé à tout ce que vous pouvez optimiser ? Une cliente, gérante d’une boutique de robes de mariée, me dit récemment : « Je clôture mon 2ᵉ bilan fin août… je vais enfin pouvoir me prendre une bonne...

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« Dirigeant, vous partez en vacances ☀️… mais votre entreprise peut-elle fonctionner sans vous ? »

par admin | 30/07/2026 | Dirigeants | 0 Commentaires

Le téléphone posé à côté de la serviette, les mails consultés entre deux baignades, un appel client pendant l'apéritif… Pour beaucoup de dirigeants, les vacances ne signifient pas forcément déconnexion. Pourtant, être capable de prendre quelques jours de recul est...

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« Cette semaine, on va chez Mamie et Papi… à Pornichet »

par admin | 30/07/2026 | Transmission | 0 Commentaires

En cette période estivale, il n'est pas rare de voir les grands-parents accueillir leurs petits-enfants pour quelques jours ou quelques semaines. Entre les baignades, les glaces et les parties de cartes, une question revient souvent lors de nos échanges : « Comment...

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«Ça y est ! Ma fille est diplômée… elle quitte enfin la maison ! »

par admin | 30/07/2026 | Conseil fiscal | 0 Commentaires

Une belle étape de vie… mais... Un enfant est rattaché au foyer fiscal jusqu'à ses 18 ans et peut être prolongé jusqu'à 21 ans, ou 25 ans s'il poursuit ses études. Lorsqu'il quitte le foyer fiscal, les parents perdent généralement ½ part fiscale, avec parfois une...

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« Il n’existe pas de meilleur placement »

par admin | 30/07/2026 | Epargne | 0 Commentaires

C'est une phrase que j'entends régulièrement en rendez-vous. Il n’existe pas un bon placement, mais un placement adapté à un objectif.Épargne de précaution, projet immobilier ou projet d’entreprise, valorisation du patrimoine ou transmission : chaque besoin appelle...

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« Je veux acheter un bien immobilier. De toute façon, la pierre, il n’y a rien de mieux !»

par admin | 15/07/2026 | Immobilier | 0 Commentaires

Oui… certainement, la pierre reste un formidable outil mais... • Avez-vous réellement calculé votre rendement ? • Quel sera l'impact fiscal des revenus supplémentaires ? • Votre patrimoine est-il déjà trop exposé à l'immobilier (IFI) ? • Avez-vous chiffré les droits...

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