C’est une phrase que j’entends régulièrement en rendez-vous.
Il n’existe pas un bon placement, mais un placement adapté à un objectif.
Épargne de précaution, projet immobilier ou projet d’entreprise, valorisation du patrimoine ou transmission : chaque besoin appelle une stratégie différente.
L’assurance vie reste un outil intéressant, mais elle n’a de sens que dans une approche globale.
Le rendement ne doit pas être le point de départ,
mais la conséquence d’une bonne stratégie.
Florian Blanchard – Conseil en Gestion de Patrimoine en savoir plus